P5 — Accompagnement Investisseur & M&E

Augmentation de capital

Renforcer vos fonds propres se prépare pour préserver l'équilibre au capital et la valeur de l'opération. Nous structurons l'augmentation de capital, la valorisation pré-money et la négociation avec actionnaires en place et nouveaux entrants. Vous sécurisez votre tour de table sans dilution subie. Devis sous 48 h.

LBO / MBO

Reprendre une entreprise par effet de levier exige un montage financier solide et une dette soutenable. Nous structurons le LBO ou le MBO, la valorisation, la dette d'acquisition et la négociation jusqu'au closing. Vous calibrez le levier au plus juste pour sécuriser la reprise. Devis sous 48 h.

Cession & transmission

Céder ou transmettre votre entreprise se prépare pour en maximiser la valeur et sécuriser le repreneur. Côté cédant, nous structurons votre data room, votre valorisation et la négociation jusqu'au closing. Vous abordez l'opération en position de force, garanties maîtrisées. Devis sous 48 h.

Term sheet & négociation

La term sheet fixe les règles du jeu de votre levée ou de votre cession. Nous décryptons valorisation, clauses et dilution, puis menons la négociation point par point jusqu'au closing. Vous signez en comprenant chaque conséquence pour votre capital. Devis sous 48 h.

Recherche d'investisseurs & fundraising

Cibler les bons investisseurs accélère votre levée de fonds et améliore vos conditions. Nous structurons votre dossier et votre data room, puis pilotons l'approche et la négociation jusqu'à l'entrée au capital. Vous concentrez vos efforts sur les investisseurs réellement pertinents. Devis sous 48 h.

Levée de fonds (Series A/B)

Lever en Series A ou B se prépare des mois à l'avance pour sécuriser valorisation et conditions. Nous structurons votre data room, votre valorisation et le processus de négociation jusqu'au closing avec vos investisseurs. Vous pilotez votre tour de table sans subir le calendrier. Devis sous 48 h.

Pacte d'actionnaires

Une levée réussie repose sur un pacte d'actionnaires équilibré et durable. Nous structurons la gouvernance, les clauses de sortie et la protection des minoritaires, puis menons la négociation jusqu'à la signature. Vous sécurisez vos droits et anticipez les scénarios futurs. Devis sous 48 h.

Due diligence juridique & fiscale

Un deal mal sécurisé sur le plan juridique et fiscal peut coûter cher après le closing. Nous passons au crible vos contrats, votre structure et vos risques fiscaux pour blinder la data room et la négociation. Vous neutralisez les passifs cachés et calibrez vos garanties au plus juste. Devis sous 48 h.

Due diligence financière

Une transaction se sécurise par une analyse financière sans angle mort. Nous auditons vos comptes, vos flux de trésorerie et les hypothèses du business plan pour fiabiliser la valorisation et la négociation. Vous identifiez les risques avant le closing et ajustez prix et garanties en conséquence. Devis sous 48 h.

Montage M&A (buy & sell side)

Acheter ou céder une entreprise se pilote de bout en bout pour sécuriser valeur et garanties. Nous structurons l'opération, la data room, la valorisation et la négociation jusqu'au closing, côté acquéreur ou cédant. Vous gardez la maîtrise du processus à chaque étape. Devis sous 48 h.

Valorisation d'entreprise (DCF / multiples)

Fixer le bon prix conditionne la réussite d'une levée ou d'une cession. Nous bâtissons votre valorisation par DCF et multiples de marché, défendable face aux investisseurs comme aux acquéreurs. Vous entrez en négociation avec une fourchette de valeur argumentée. Devis sous 48 h.

Investor readiness & data room

Avant toute levée, votre dossier doit convaincre dès les premières heures de due diligence. Nous structurons votre data room, fiabilisons vos états financiers et alignons votre récit de croissance sur les attentes investisseurs. Vous abordez la négociation prêt, en position de force. Devis sous 48 h.

Suivez-nous